2008年1月5日 4日の海外為替市場
米雇用統計で勝負決着＝失業率5.0％（前回4.7％）・非農業部門雇用者数1.8万人（前回11.5万人）、NYダウ＝－256.54ドル、米10年債利回り＝3.863％（前日3.903％）一部通貨の除きドル売りが強まった。
アジア市場は、本邦勢の参入に円売りが意識されたが、結局は日経平均株価の700円を超える大幅下落に、株安＝円高の動きが活発となった。欧州市場は、金融不安が意識され、円買いと、NZDCHFの売りにUSDCHFは下落、スイス高が続いたが、総じて米雇用統計を控え狭い値動きに終始した。
米国市場は、米雇用統計の予想外の悪化に、1月のFOMCでは0.50％の利上げ予想が広まり、米株価の大幅下落に、金融不安＝円高＆スイスフラン高の流れ＋ドル売りが続いた。米ISM非製造業景況指が予想より強く、USDCADは0.9850→1.0040まで上昇、AUDUSDも0.8837→0.87まで下落するなど、ドル高になっている。
●ドル円
アジア市場のドル円は109.31円で取引が始まり、久々の本邦勢の本格参入による円売りの思惑に、109.60円まで上昇したが、市場参加者もまばらで、日経平均株価の大幅下落＝円買に、108.78円まで下落した。108.80～00円ではアジア勢の買に底堅く、109.52円まで値を戻したが、本邦勢の109.50円超えのドル売りは厚く、109.07円まで下落した。欧州市場は109.26円で取引が始まり、金曜日の特殊要因と米雇用統計を控え、積極的な取引も無く109.20～55円の狭いレンジで取引が続いた。米国市場では22:30時に発表された米雇用統計の悪化に幅広いドル売りが入り、109.26円→108.30円→108.75円→107.92円まで急落した。107.70円のオプションバリアプロテクトの買いや、米系ファンドの積極的な買い、日銀のレートチェックのウワサまで流れ、ようやく下げ止まった。00:00時の米ISM非製造業景況指数が強く、108.50円を超えると108.86円まで値を戻したが、本邦勢の売りに上値は重く、108.40～65円のレンジで売り買いが交錯し、07:00時では108.59円で取引を終了した。
●ユーロドル
アジア市場のユーロドルは1.4751で取引が始まり、1.4754を高値に、1.4735～50の極狭いレンジで取引が続き、EURAUDの売りに徐々に上値を切り下げ、1.4705まで値を下げた。欧州市場は1.4705で取引が始まり、一時1.4695まで値を下げたが、欧州実需筋の買いに下げ止まり、米雇用統計を控え1.4700～20の狭いレンジで揉み合いとなった。22:15時のECBフィキシングから徐々にユーロ買いが入り1.4735まで上昇、22:30時の米雇用統計に、1.4725→1.4823→1.4775→1.4825まで上昇したが、欧州勢の売り＋EURCHF＋EURJPYの売りは強く、ISM非製造業景況指数の発表後には1.4745まで下落した。01:00時のロンドンフィキシングでは一時1.4795まで上昇したが、欧州勢が取引を終了し1.4755～85のレンジで取引が続き、終盤にかけては1.4741まで値を下げ、1.4743で取引を終了している。
●ユーロ円
アジア市場のユーロ円は161.24円で取引が始まり、本邦勢の買いに161.54円まで上昇、日経平均株価の大幅下落に160.45円まで下落、本邦勢＋アジア勢の買いに161.38円まで値を戻したが、15:00時のオプションカット後には160.62円まで値を下げた。欧州市場は160.69円で取引が始まり、160.70円～161.15円の狭いレンジで取引が続いたが、米雇用統計の発表に160.95円→160.00円→160.78円→159.87円まで下落した。ISM非製造業景況指数に160.22円まで値を戻したが、米国株の大幅下落に円買いが強く、159.78円まで値を下げ、159.80～20円で売り買いの攻防が続いた。01:00時のロンドンフィキシング過ぎから徐々に買いが強まり、160.77円まで値を戻したが、CTA＋ファンド筋＋本邦勢の戻り売りは強く、159.96円まで値を下げ、160.08円で取引を終了している。
●主な経済指標の結果
15:45 スイス 12月の消費者物価指数（CPI）＝前月比0.2％（予想0.1％ 前回0.5％）、前年比2.0％（予想1.9％ 前回1.8％）→ 12年来の高水準で利上げ観測高まりスイス高となる、新規受注＝53.5（前回51.1）、雇用＝52.1（50.8）、価格指数＝72.7（前回76.5）
17:55 独 12月のサービス業PMI＝51.2（予想52.4 前回53.1）
18:00 ユーロ 12月のサービス業PMI＝53.1（予想53.2 前回54.1）→2005年6月来の低水準、雇用＝54.1（前回54.1）、価格＝53.7（前回54.0）、投入価格＝63.0（前回63.2）
18:30 英 11月の消費者信用残高＝11.2億ポンド（予想12億ポンド 前回12.9←14.4億ポンド）
18:30 英 11月の住宅貸出＝77.84億ポンド（予想70億ポンド 前回76.59←73.3億ポンド）、 住宅許可＝8.3万件（予想8.4万件 前回8.9←8.8万件）
19:00 ユーロ 12月の消費者物価指数・速報（CPI）＝前年比3.1％（予想3.1％ 前回3.1％）
22:30 米 12月の失業率＝5.0％（予想4.8％ 前回4.7％）、非農業部門雇用者数＝1.8万人（予想7.0万人 前回11.5←9.4万人）、 週平均労働時間＝33.8時間（予想33.8時間 前回33.8時間）、時間当りの平均賃金＝0.4％（予想0.3％ 前回0.4←0.5％）
22:30 カナダ 11月の生産者価格（PPI）＝前月比0.6％（予想0.1％ 前回－1.2←－1.1％）、前年比－0.6％（前回－1.1←－1.0％）、 原料価格＝前月比3.4％（予想1.0％ 前回0.7←0.3％）、 前年比15.7％（前回13.0←12.5％）、RMPI＝前月比3.4％（予想1.5％ 前回0.7％←0.3％）、前年比15.7％
00:00 米 12月のISM非製造業景況指数＝53・9（予想53.5 前回54.1）、新規受注＝53.5（前回51.1）、雇用＝52.1（50.8）、価格指数＝72.7（前回76.5）
00:00 カナダ 12月Ivey PMI＝45.9（予想52.0 前回58.7）、雇用＝48.7（前回62.2）、在庫＝42.9（52.9）、価格＝60.1（前回52.1）
●昨日の主な発言その他
米国・カナダ
◎ホワイトハウス＝ブッシュ米大統領は米経済を支援するため、景気刺激策を実施する可能性を検討。
◎FRBエコノミスト＝米住宅価格は今後数年間に渡り著しく下落する可能性。
◎S＆P＝64.2億ドル相当の債務担保証券（CDO）を格下げする可能性がある。
◎ラジア米大統領経済諮問委員会委員＝米住宅市場の低迷は年央までに和らぎ経済は力強さが増す見込み。
◎コーンFRB副議長＝FRB議長の強いリーダーシップが必要。
◎カナダ中銀＝短期市場のひっ迫は200年末から緩和したが、スプレッドは歴史的な水準を回復していない。欧米中銀との協調した流動性供給策は必要に応じて追加実施する。ターム物オペを実施する可能性がある。
◎JPモルガン＆ゴールドマンは、米雇用統計の悪化を受け、1月のFOMCで0.50％の利下げを予想、ゴールドマンはその後に0.25％の3度の引き下げを予想。
◎ブッシュ米大統領＝市場で一部に不透明感が存在するが、重要なのは金融市場が力強く確りしていることだ。住宅ローンの借り換えを容易にする法案の成立を促した。
欧州・英国
◎ダーリング英財務相＝ノーザン・ロック危機の再発防止に、金融機関の問題発生時には早い段階で介入を実施する。
日本・その他
◎日経平均株価一時700円超の下落。
◎中国人民銀行＝2008年は金融政策を一段と引き締める計画。
